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证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告  平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏…

原标题:证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

  平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行配售结果公告

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“发行人”、“公司”)和联席保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”),以及联席主承销商国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)(中信证券、平安证券、国泰君安、中金公司、高盛高华、中银国际证券以下统称“联席主承销商”)根据《中华人民国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证监会令【第144号】)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(深证上〔2018〕655号)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》(深证上〔2018〕655号)等相关组织实施本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“平银转债”)。

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原A股普通股股东(以下简称“原股东”)全额优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会投资者发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站()公布的《实施细则》。

  请投资者认真阅读本公告。本次公开发行可转换公司债券在发行流程,配售原则,申购和缴款、投资者弃购处理等环节均发生重大变化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

  1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年1月23日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

  2、网下投资者申购金少于应缴纳的认购款金额的,须在2019年1月23日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间)及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年1月23日(T+2日)17:00之前及时足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购金不予退还,其放弃认购的平银转债由联席主承销商包销。

  3、本次发行认购金额不足260亿元的部分由联席主承销商包销。联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为78亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,联席主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,联席主承销商将调整最终包销比例,并及时向中国证监会报告;如确定采取中止发行措施,联席主承销商和发行人将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重行。

  4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数累计计算。

  平安银行公开发行260亿元可转换公司债券(以下简称“平银转债”)原股东优先配售和网上申购已于2019年1月21日(T日)结束,网下申购已于2019年1月18日(T-1日)结束。

  根据2019年1月17日(T-2日)公布的《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配及缴款通知。现将本次平银转债发行申购结果公告如下:

  平银转债本次发行260亿元,发行价格为100元/张,共计26,000万张,网下发行日期为2019年1月18日(T-1日),原股东优先配售日及网上发行日期为2019年1月21日(T日)。

  本次发行最终确定的网上向社会投资者发行的平银转债总计为76,934,000元(769,340张),占本次发行总量的0.30%,网上中签率为0.0449482568%。

  根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会投资者发行有效申购数量为1,711,612,540张,配号总数为171,161,254个,起讫号码为1-4。

  发行人和联席主承销商将在2019年1月22日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年1月23日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及巨潮资讯网()上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)平银转债。

  本次网下发行共收到4,389笔申购,包括3,603笔A类申购和786笔B类申购,其中24个账户未按时足额缴纳金,为无效申购;2个账户申购金额不为1,000万元(10万张)的整数倍,为无效申购,其余4,363个账户按时足额缴纳金且申购符合《发行公告》的有关要求,为有效申购。

  本次网下发行有效A类申购数量为88,017,300,000张、有效B类申购数量为19,475,800,000张,合计107,493,100,000张。最终向网下A类申购机构投资者配售的平银转债总计为71,211,420张,占本次发行总量的27.39%,配售比例为0.0809061628%;向网下B类申购机构投资者配售的平银转债总计为8,753,960张,占本次发行总量的3.37%,配售比例为0.0449478840%。

  所有提交有效申购的网下机构投资者账户名称、实际获配数量、补缴款或返还金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。本公告一经刊出,即视同向所有参与网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

  投资者缴纳的申购金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购金大于认购款,则多余部分在2019年1月24日(T+3日)前通知收款银行按原收款径退回。若申购金不足以缴付申购资金,则获得配售的机构投资者须在2019年1月23日(T+2日)17:00之前(指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至联席主承销商指定的银行账户(同缴付申购金账户,如下表所示),在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码(深圳)。例如,投资者深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明:0123456789。

  若获得配售的机构投资者未能在2019年1月23日(T+2日)17:00之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购金不予退还,其放弃认购的平银转债由联席主承销商包销,并由发行人及联席主承销商将有关情况在2019年1月25日(T+4日)刊登的《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。

  若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的联席主承销商的收款银行账户:

  注:因《发行公告》中向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额3张由联席主承销商包销。

  有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登的《平安银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要》《平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网()查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  办公地址:市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心十八层1807-1819室

  序号 证券账户名称 证券账户号码 有效认购金额(万元) 初步获配数量(张) 申购款补缴金额(万元)(负数为退款)

  2 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司分行特定多个客户资产管理计划 0899110694 320,000 25,890 208.90

  16 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 0899101669 11,000 890 -41.10

  20 中铁工程设计咨询集团有限公司企业年金计划一中国工商银行股份有限公司 0899061516 11,000 890 -41.10

  51 中国宝武钢铁集团有限公司多元产业企业年金计划一中国建设银行股份有限公司 0899055157 33,000 2,670 -23.30

  57 长江证券资管-招商银行-长江资管步步为赢3号可转债集合资产管理计划 0899122743 2,000 90 -49.10

  84 上海少薮派投资管理有限公司-线 弘业期货股份有限公司-弘业易鑫安信安1期资产管理计划 0899171081 4,000 180 -48.20

  99 中国人寿再保险有限责任公司-中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配置型债券投资组合定向资产管理计划 0899156480 101,000 4,540 -4.60

  110 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司江苏省分行特定多个客户资产管理计划 0899110693 110,000 8,900 39.00

  122 建信基金一民生银行一中国建设银行股份有限公司市分行2期特定多个客户资产管理计划 0899112519 430,000 34,790 297.90

  131 兴全基金-农业银行-中国太平寿保险-中国太平寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 0899128629 143,000 11,570 65.70

  231 兴业全球基金一农业银行一交银康联人寿一交银康联人寿保险有限公司一自有资金 0899126243 10,000 810 -41.90

  249 利安人寿保险股份有限公司-利安人寿保险股份有限公司聚富宝养老年金保险 0899164082 10,000 810 -41.90

  251 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司 0899051834 10,000 810 -41.90

  322 东方汇智资管-光大银行-对外经贸信托-中国光大银行“阳光私募基金宝四期(灵活配置)”资金信托 0899142664 18,000 810 -41.90

  377 富国基金一农业银行一中国太平寿保险一中国太平寿股票主动管理型产品(万能险财富管家)委托投资 0899110414 65,000 5,260 2.60

  432 海富通基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险(集团)公司委托海富通基金管理有限公司固定收益组合 0899139350 175,000 14,160 91.60

  477 中国工商银行股份有限公司-前海开源沪港深裕瑞定期混合型证券投资基金 0899146316 9,000 730 -42.70

  496 兴业银行股份有限公司一西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 0899100437 9,000 730 -42.70

  510 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司 0899141389 9,000 730 -42.70

  548 中国农业银行股份有限公司一景顺长城景瑞睿利回报定期混合型证券投资基金 0899149158 20,000 1,620 -33.80

  564 上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信目标收益一年定期债券型证券投资基金 0899066069 20,000 1,620 -33.80

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